מיטב אג״ח ישראל סולידית

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת באפיק האג"ח המקומי בישראל. לפי מסמך הקרן, נכס הייחוס הוא מדד Tel Gov-General של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בחישוב Gross Total Return ובמשקל של 100%. מדיניות ההשקעות מדגישה אופי סולידי: לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים סולידיים, ובהם אגרות חוב של מדינת ישראל או בערבותה ואגרות חוב בדירוג AA- ומעלה או דירוג מקביל. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, מח"מ תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. המסמך מציין כי החשיפה האג"חית של הקרן תהיה לאגרות חוב בדירוג גבוה ו/או לאגרות חוב מדינה בלבד, וכי החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, מוגבלת. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - כללי, ללא מניות, ובדירוג גבוה בלבד. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים חשיפה לאג"ח ישראלי בדגש על איכות אשראי גבוהה ואופי השקעה שמרני.