קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM המתמקדת בעיקר באגרות חוב הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל, ומשך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב אליהן הקרן חשופה לא יעלה על 3 שנים. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה של עד 30% למטבע חוץ. עוד נקבע כי לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכן לא תהיה חשיפה למניות. המסמך מציין גם כי הקרן מוגבלת בניירות ערך חוץ, וכי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, מטבע חוץ וחשיפות דומות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General מקומי באפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - כללי, ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים, ומתאימה למי שמחפש חשיפה לשוק האג"ח המקומי בטווח מח"מ קצר יחסית.