קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים

קרן קסם אקטיב (0B) אג"ח עד 3 שנים היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים ישראליים. משך החיים הממוצע של כלל האג"ח בתיק לא יעלה על 3 שנים, והדירוג הממוצע של החשיפה לאג"ח לא יפחת מ-+A או דירוג מקביל. הקרן אינה חשופה למניות, ואינה משקיעה באג"ח שאינן בדירוג השקעה, באג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, או בסיכון אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והיקף ניירות ערך זרים ונכסים זרים נוספים מוגבל. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% מנכס הייחוס. מבחינת סיווגה לציבור, הקרן משתייכת לקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0B.