מור תיק השקעות 50%

קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת על ידי מור ניהול קרנות נאמנות, הפועלת כקרן תיק השקעות בחשיפה משולבת לאג"ח ולמניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. לצד זאת, הקרן יכולה להיחשף למניות בשיעור של עד 50% מהשווי הנקי, ולמט"ח בשיעור של עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-60% אג"ח מקומי מסוג All-Bond כללי ו-40% מניות מקומיות מסוג מניות כללי, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה קרן מחקה, אלא משתמשת בנכס ייחוס לצורכי מדידה והשוואה, בעוד יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לסייגים שנקבעו, מוגבלת לעד 50% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומטבע חוץ, ואף ליצור חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, בהתאם למגבלות המדיניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 3B.