פוקוס (3C)י 50/50

פוקוס (3C)י 50/50 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי איילון קרנות נאמנות, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פוקוס בית השקעות. הקרן פועלת באסטרטגיית הקצאה מאוזנת של כ-50% אג"ח מקומי וכ-50% מניות מקומיות, בהתאם לנכס ייחוס משוקלל הכולל את מדד All-Bond כללי במשקל 50% ואת מדד מניות כללי במשקל 50%. שני רכיבי הייחוס מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת הנכסים, תוך שימוש בנכס הייחוס כמסגרת ייחוס מרכזית. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%, והחשיפה למניות ולמט"ח לא תעלה, כל אחת, על 50% בערך מוחלט. יתרת החשיפה תיקבע לפי שיקול דעת מנהל הקרן. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. היקף החשיפה לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מט"ח ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 3C.