פורטה תיק השקעות עד 50%

קרן פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המנוהלת עבור הקרן בידי Forte Portfolio Management Ltd. לפי מסמך הדיווח, הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים תיק השקעות מעורב עם דגש מהותי על שוק האג"ח המקומי, לצד אפשרות לחשיפה למניות ולמט"ח במסגרת מגבלות ברורות. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 50%. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-50% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-50% מניות כללי מקומי, שניהם בחישוב GTR. הקרן מסווגת בפרסום תחת אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. עוד מצוין כי הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. מדיניות ההשקעות כוללת גם מגבלות מפורטות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכוני אשראי מול תאגידים בנקאיים וברוקרים.