פורטה תיק השקעות עד 50%

קרן פורטה (3C) תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין אג"ח למניות, עם דגש על שוק האג"ח המקומי ויכולת חשיפה מנייתית משמעותית אך מוגבלת. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח לא תעלה גם היא על 50%. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 50% All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-50% מניות כללי, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת הנכסים, בכפוף למגבלות החשיפה והאשראי שנקבעו במדיניות. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומטבע חוץ, וכן ליצור חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, בהתאם למגבלות שנקבעו.