FOREST עיטם

קרן FOREST (3B) Sea Eagle IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של פורסט, המסווגת בפרסום תחת אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 3B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 30%. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בארץ. לצד זאת, הקרן יכולה להיחשף למניות עד 50%, ולהחזיק רכיבים במטבע חוץ עד 30%. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לסייגים המפורטים בדוח, לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, בתוספת חשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעת מנהל הקרן.