FOREST עיטם

FOREST (3B) עיטם היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול פורסט קרנות נאמנות בע"מ, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מרבית של מעל 30% למניות. מדיניות ההשקעות שלה משלבת בין שוק האג"ח המקומי לשוק המניות המקומי: לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל, ובמקביל חשיפת המניות יכולה להגיע עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 3B, כלומר עד 50% מניות ועד 30% מט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 50% All-Bond כללי ו-50% מניות כללי, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן המנוהלת באופן אקטיבי, כאשר יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. בנוסף, הקרן מגבילה את החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, ומגבילה גם את סך החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מט"ח ונגזרים בחו"ל לעד 10% מהשווי הנקי.