FORESTי 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Forest, המסווגת כקרן "אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות" ובעלת פרופיל חשיפה 2B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, כאשר לפחות 50% מהשווי האמור יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל. לצד זאת, שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-30% Local General Equities באפיק מניות, שניהם בחישוב GTR. עוד נקבע כי החשיפה האפשרית לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לסייגים המפורטים בדוח, לא תעלה על 30% מהשווי הנקי. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכס בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.