FOREST סלקט 25/75

FOREST סלקט 25/75 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מבוססת על הקצאה עיקרית לשוק האג"ח המקומי: לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. בהתאם לכך, נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 75% All-Bond כללי ו-25% מניות כללי, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה קרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת הנכסים בתוך מגבלות המדיניות. חשיפת הקרן למניות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי, וחשיפת המט"ח לעד 30%, בהתאם לפרופיל החשיפה 2B. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לתנאים שנקבעו, מוגבלת לעד 30%. החשיפה למוצרי מדדים מוגבלת לעד 10%, וגם החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים בחו"ל מוגבלת לעד 10%. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.