FOREST סלקט 25/75

קרן FOREST (2B) Select 25/75 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה של עד 25% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שסך החשיפה לאפיקים אחרים לא יעלה על 25%. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם רכיבים מסוימים של אג"ח נטולות זיקה לישראל, לא תעלה על 30%, וכי החשיפה למוצרי מדדים מוגבלת לעד 10%. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. מאפיין נוסף הוא שמדובר בקרן מועדים קבועים, כך שניתן ליצור ולפדות יחידות ביום האחרון של כל שבוע. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.