קסם אקטיב פרימיום

קסם אקטיב (3C) פרימיום היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת באופן אקטיבי, עם פרופיל חשיפה 3C. הקרן פועלת באפיק אג"ח בארץ – כללי, ומשלבת השקעה באגרות חוב הנסחרות בישראל יחד עם חשיפה למניות, בעיקר בשוק המקומי. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 50% אג"ח כללי קונצרני ו-50% מדד ת"א 125, כאשר רכיב המדד מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TA-125. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות יכולה לנוע בין 0% ל-50%, והחשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ואף לרדת עד מינוס 20%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 50% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, נגזרים ומטבע חוץ, בכפוף למגבלות הדין ולשיקול דעת מנהל הקרן. כל עוד שם הקרן כולל את המונח "פרימיום", מנהל הקרן התחייב שלא לבצע שינוי מהותי במדיניות ההשקעות.