קסם אקטיב תיק השקעות+30%

קסם אקטיב (2C) תיק השקעות + 30% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת באופן אקטיבי, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-70% All-Bond כללי ו-30% מדד ת"א 125, כאשר מדד ת"א 125 מחושב בגרסת GTR ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה קרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת הנכסים ובהרכב ההשקעות, תוך שימוש בנכס הייחוס כנקודת ייחוס למדיניות הכללית. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 50% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח הנסחרות בישראל, ולפחות 70% מהקרן יוחזקו באג"ח מכל סוג, פיקדונות ומזומנים. החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח מוגבלת ל-30%, והחשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 50%. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ונכסים בחו"ל באמצעות נגזרים, בכפוף למגבלות המדיניות. מדיניות הקרן כוללת גם מגבלות אשראי ודירוג, לרבות תקרה לחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.