קסם אקטיב ברקת 30/70

קרן קסם אקטיב (2B) ברקת 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת באופן אקטיבי, עם פרופיל חשיפה 2B. מדיניות ההשקעות שלה מכוונת לתמהיל של כ-70% אג"ח וכ-30% מניות, בהתאם לנכס ייחוס משוקלל הכולל 70% All-Bond כללי ו-30% מדד ת"א 125, שניהם בחישוב ברוטו ממס. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות. לפי מדיניות הקרן, החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוכה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות לא תעלה על 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי. הקרן יכולה להחזיק גם ניירות ערך זרים, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, כך שהחשיפה הכוללת לנכסים אלה ולנגזרים על נכסי בסיס בחו"ל עשויה לעלות על 10%. מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת מלא בבחירת ההשקעות, בכפוף למדיניות ולהוראות הדין.