קסם אקטיב ברקת 30/70

קרן נאמנות פתוחה בניהול KSM, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 30% ופרופיל חשיפה 2B. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond General באפיק אג"ח מקומי ו-30% מדד TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר לפחות 50% יהיו באגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות לא תעלה על 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל לא תעלה על 30%. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין רכיב מנייתי ישראלי מוגבל, הקרן מציגה מסגרת השקעה ברורה המבוססת על מדיניות חשיפה מוגדרת.