קסם אקטיב תיק אג״ח + 15

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM Mutual Funds, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. לפי נכס הייחוס של הקרן, החשיפה מיועדת לשלב 85% ל-All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-15% למדד TA-125 במניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 30% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 10% מהשווי הנקי. מדיניות ההשקעות המלאה קובעת כי החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-85% מנכסי הקרן, וכי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. בנוסף, משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב לא יעלה על 6 שנים, והדירוג הממוצע של כלל אגרות החוב לא יפחת מדירוג -A או דירוג מקביל. החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה לפי הסימון בדוח.