פורטה (1B)י 10/90

פורטה (1B)י 10/90 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן מיועדת לחשיפה עיקרית לשוק האג"ח המקומי, לצד רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך רכיב זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי מסוימים. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% למדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-10% למדד ת"א 125, המחושב בגרסת GTR, באפיק המניות המקומי. סיווג הקרן הוא אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B.