הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC

קרן הראל (4A) מניות תנודתיות נמוכה ת"א Large & Mid Cap היא קרן מניות מקומית הפועלת לפי מדיניות השקעה אקטיבית עם נכס ייחוס של מדד ת"א 125. מטרת הקרן היא להתמקד במניות ישראליות מקבוצת Large & Mid Cap בעלות תנודתיות נמוכה, כפי שנבחרות באמצעות מודל כמותי-אנליטי שפותח בידי יועץ ההשקעות ואושר בידי מנהל הקרן. המודל מבוסס בין היתר על מדידת סטיית תקן ו/או בטא של מניות לאורך תקופות זמן שונות, וקובע גם את תדירות העדכון של רשימת המניות. מניות היעד הן מניות הנסחרות בבורסה בתל אביב, שלחברות שהנפיקו אותן שווי שוק ממוצע שאינו נמוך מ-150 מיליון ש"ח. לפי המדיניות, החשיפה למניות תנודתיות נמוכה ת"א Large & Mid Cap לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120%. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת, בשיעור מוגבל, בניירות ערך שאינם סותרים את מטרת הקרן וכן במזומנים, פיקדונות ונכסים המתאימים לקרן כספית ללא קונצרני. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10%.