הראל מנ במומנטום תאLMC

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר במניות ישראליות בסגנון מומנטום מתוך שוק המניות בתל אביב בקטגוריית Large & Mid Cap. מדיניות ההשקעות מגדירה כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים ל"מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap" – מניות הנסחרות בבורסה בתל אביב שלחברות שהנפיקו אותן שווי שוק ממוצע של לפחות 150 מיליון ש"ח, ואשר נבחרות מעת לעת על ידי מנהל הקרן באמצעות מודל כמותי-אנליטי שפותח על ידו. המודל נועד לאתר מניות שהשיגו תשואות גבוהות יחסית למניות אחרות בקבוצת Large & Mid Cap, תוך התמקדות בחברות רווחיות ובבחינה של תקופות זמן שונות. מנהל הקרן קובע גם את תדירות עדכון רשימת המניות ואת תקופת ההתאמה להרכב החדש. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בניירות ערך שאינם סותרים את מטרת הקרן וכן במזומנים, פיקדונות ונכסים המותרים להחזקה בקרן כספית ללא קונצרני. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%.