מגדל אג״ח ומניות עד 20%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Migdal, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, לא תעלה על 30%. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח, אך בשם ובמדיניות מצוין בפועל יעד של עד 20% מניות. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכס בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן צבירה ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.