מגדל אג״ח ומניות עד 20%

קרן מגדל (2B) אג"ח ומניות עד 20% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר באגרות חוב הנסחרות בישראל: לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח ישראליות, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. הקרן אינה קרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. לצד זאת, מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת פעיל בבחירת ההשקעות במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, מטבע חוץ ונכסים זרים נוספים, לרבות חשיפה דרך נגזרים בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B.