פורטה אג״ח מדינה + 10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה בעיקר לאג"ח מדינה ישראליות הנסחרות בארץ, עם אפשרות מוגבלת לחשיפה למניות ולמט"ח. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו בידי מדינת ישראל ו/או בערבותה הנסחרות בישראל. יתרת החשיפה יכולה להיות מופנית לאפיקים אחרים, בכפוף למגבלות שנקבעו בתשקיף ובדין. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 1A, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 10% למטבע חוץ. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov-General, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ונערך בידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בנוסף, נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת, למעט חריגים המפורטים במדיניות. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה, כשרה או קרן להשקעות חוץ, והיא אינה מתחייבת לחלק תשלומים.