מגדל A-AAA שקלפדיון 2028

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המתמקדת באיגרות חוב קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל, עם יעד לפדיון עד שנת 2028. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו באג"ח A-AAA שקלי לפדיון, והחשיפה לאג"ח שקליות לא תפחת מ-90% מנכסי הקרן. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני המקומי בדגש על דירוגי השקעה גבוהים, ללא חשיפה למניות, ובחשיפה מוגבלת למטבע חוץ של עד 10%. בנוסף, הקרן קובעת כי לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להגדרות המפורטות במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד-שקלי 3-5, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, הפוכה או כשרה לפי הסימונים בטופס.