ברק (4D) מניות חו״ל

ברק (4D) מניות חו"ל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות חו"ל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, ובפרט מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, עם פרופיל חשיפה 4D — כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למטבע חוץ בערך מוחלט. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, מדד מניות אמריקאי המחושב על בסיס Net Total Return לאחר מס, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC ובטיקר SPTR500N. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בהשקעת יתרת הנכסים, בכפוף למגבלות המדיניות. המדיניות מאפשרת גם החזקה משמעותית בניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה באמצעות נגזרים הנסחרים בחו"ל.