ברק (4D) מניות חו״ל

קרן פתוחה רגילה של ברק קרנות נאמנות, המסווגת כקרן מניות בחו"ל ובפרט מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים למניות הנסחרות מחוץ לישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות חו"ל לא תעלה על 25%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 120% בערך מוחלט. נכס הייחוס המרכזי המופיע בדוח הוא S&P 500 - NTR, לצד חשיפה לדולר ארה"ב. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ואינה מסומנת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה. בנוסף, הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים. במסגרת מדיניות ההשקעות מצוין גם כי הקרן עשויה להיחשף לניירות ערך חוץ, לקרנות חוץ, לקרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, למטבע חוץ ולנגזרים הנסחרים בבורסות בחו"ל, והיתרה תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.