פורצ'ן אגח בינל עד 20 מטח

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה עיקרית לאג"ח הנסחרות בחו"ל, לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח בחו"ל ו/או למכשירים עוקבי מדד המבוססים על אג"ח או מדדי אג"ח כאמור לא יפחת מ-75% מנכסי הקרן. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 10%, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 20%. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל הכולל 90% למדד iBoxx USD Liquid Investment Grade GTR ו-10% למדד S&P 500 NTR. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בחו"ל, ובכותרת הראשית היא מוגדרת כאג"ח מוגנת מט"ח. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B, כלומר עד 10% מניות ועד רמת חשיפה למט"ח כפי שנקבע במסמך. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, אך היא מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. למשקיעים חשוב לשים לב כי יתרת החשיפה בקרן נקבעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, במסגרת המגבלות וההוראות המפורטות בתשקיף.