פורצ'ן אגח בינל עד 20 מטח

קרן פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר באג"ח בחו"ל, תוך ניהול תיק השקעות גלובלי עם חשיפה מוגבלת למניות ולמט"ח. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל ו/או למכשירים עוקבי מדד, לרבות קרנות סל ו-ETF, שנכס הבסיס שלהם הוא אג"ח או מדדי אג"ח בחו"ל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% והחשיפה למט"ח לעד 20%. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-90% מדד IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE - GTR של IHS Markit, בטיקר IBOXIG, ומ-10% מדד S&P 500 - NTR של S&P Dow Jones Indices LLC, בטיקר SPTR500N. בהתאם לכך, הקרן מכוונת בעיקר לשוק אג"ח קונצרני בדירוג השקעה בדולר ארה"ב, עם רכיב מנייתי משלים בשוק המניות האמריקאי. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בחו"ל, תחת כותרת ראשית אג"ח מוגנת מט"ח, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B. בנוסף, שיעור החשיפה לנכסים שאינם אג"ח בחו"ל מוגבל לעד 25%, וקיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי מסוימים. ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פורצ'ן נכסים פיננסיים בע"מ.