קטגוריה · Equity
תנודתיות נמוכה
מניות יציבות בעלות סטיית תקן נמוכה
על הקטגוריה
אסטרטגיית התנודתיות הנמוכה מאחדת קרנות שמשקיעות בחברות עם תנודתיות מחיר נמוכה היסטורית.
נתוני קבוצה · נכון להיום
01 / FUNDS
6
קרנות בקטגוריה02 / AUM
₪402M
סך נכסים מנוהלים03 / RETURN 1Y
+19.35%
תשואה ממוצעת04 / SHARPE
0.92
שארפ ממוצעהשוואה זו־לצד־זו
כל הקרנות. זו לצד זו.
דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.
ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.
אלטשולר-שחם קרנות·₪303M
הראל·₪35M
מור קרנות·₪15M
קסם·₪13M
הראל·₪20M
אלטשולר-שחם קרנות·₪16M
01 / FEESדמי ניהול
דמי ניהולMGMT
0.80%
0.65%
0.50%
0.98%
1.19%
0.55%
דמי נאמןTRUST
0.03%
0.02%
0.02%
0.03%
0.04%
0.03%
סה״כ דמי ניהולTOTAL
0.83%
0.67%
0.52%
1.01%
1.23%
0.58%
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
-2.40%
-0.58%
+5.75%
+3.70%
-1.09%
+0.38%
מתחילת השנהYTD
+14.80%
+1.85%
-1.80%
-3.03%
+10.69%
+3.30%
חודש1M
-6.48%
-0.74%
+2.53%
+1.69%
-3.86%
+0.40%
3 חודשים3M
-0.21%
-3.43%
-5.22%
-5.45%
+4.70%
+1.13%
6 חודשים6M
+22.67%
+3.36%
-2.01%
-2.66%
+20.38%
+4.62%
שנה1Y
+67.63%
+0.55%
-8.47%
-9.47%
+56.00%
+9.87%
3 שנים3Y
+162.25%
+16.83%
+9.29%
+4.33%
+144.93%
+22.11%
5 שנים5Y
+151.41%
+15.31%
+13.74%
+9.57%
+134.92%
+12.99%
ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
+67.63%
+0.55%
-8.47%
-9.47%
+56.00%
+9.87%
שנתית · 3Y3Y
+37.90%
+5.32%
+3.00%
+1.42%
+34.80%
+6.89%
שנתית · 5Y5Y
+20.25%
+2.89%
+2.61%
+1.84%
+18.63%
+2.47%
03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
3.18
-0.37
-0.92
-0.98
3.05
1.54
יחס סורטינוSORTINO
5.03
-0.52
-1.31
-1.39
4.88
2.42
תנודתיותVOL
+22.44%
+9.35%
+16.08%
+13.79%
+18.87%
+3.84%
ירידה מירביתMAX DD
-13.40%
-7.87%
-15.84%
-16.63%
-10.33%
-3.49%
VaR 95%VAR
+1.99%
+0.98%
+1.71%
+1.61%
+1.77%
+0.34%
04 / PROFILEפרטי קרן
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט״ח
מניות גיאוגרפי - חשופת מט״ח
מניות גיאוגרפי - חשופת מט״ח
מניות לפי שווי שוק
עד 10% מניות
סיווג משני
מניות בארץ
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בארץ
אג״ח בארץ משולבת
קטגוריה
Mid Cap & Large
אמריקה- שווקים מפותחים
אמריקה- שווקים מפותחים
אמריקה- שווקים מפותחים
מניות Large & Mid Cap
—
סוג קרן
קרן מחקה
קרן סל
קרן מחקה
קרן סל
קרן פתוחה
קרן מחקה
מדיניות חלוקה
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
מנהל
אלטשולר-שחם קרנות
הראל
מור קרנות
קסם
הראל
אלטשולר-שחם קרנות
נאמן
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
הרמטיק נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
01מור מחקה S&P 500 LVHD+5.75%02קסם SP500 LVHD ETF+3.70%03אש SB מש אגח מניות 10+0.38%04הראל סל SP500 LV ממ-0.58%05הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC-1.09%06אש LV SB תא 125 AB-2.40%מתחילת השנהYTD
01אש LV SB תא 125 AB+14.80%02הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC+10.69%03אש SB מש אגח מניות 10+3.30%04הראל סל SP500 LV ממ+1.85%05מור מחקה S&P 500 LVHD-1.80%06קסם SP500 LVHD ETF-3.03%חודש1M
01מור מחקה S&P 500 LVHD+2.53%02קסם SP500 LVHD ETF+1.69%03אש SB מש אגח מניות 10+0.40%04הראל סל SP500 LV ממ-0.74%05הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC-3.86%06אש LV SB תא 125 AB-6.48%3 חודשים3M
01הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC+4.70%02אש SB מש אגח מניות 10+1.13%03אש LV SB תא 125 AB-0.21%04הראל סל SP500 LV ממ-3.43%05מור מחקה S&P 500 LVHD-5.22%06קסם SP500 LVHD ETF-5.45%6 חודשים6M
01אש LV SB תא 125 AB+22.67%02הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC+20.38%03אש SB מש אגח מניות 10+4.62%04הראל סל SP500 LV ממ+3.36%05מור מחקה S&P 500 LVHD-2.01%06קסם SP500 LVHD ETF-2.66%שנה1Y
01אש LV SB תא 125 AB+67.63%02הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC+56.00%03אש SB מש אגח מניות 10+9.87%04הראל סל SP500 LV ממ+0.55%05מור מחקה S&P 500 LVHD-8.47%06קסם SP500 LVHD ETF-9.47%ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
01אש LV SB תא 125 AB+67.63%02הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC+56.00%03אש SB מש אגח מניות 10+9.87%04הראל סל SP500 LV ממ+0.55%05מור מחקה S&P 500 LVHD-8.47%06קסם SP500 LVHD ETF-9.47%03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
01אש LV SB תא 125 AB3.1802הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC3.0503אש SB מש אגח מניות 101.5404הראל סל SP500 LV ממ-0.3705מור מחקה S&P 500 LVHD-0.9206קסם SP500 LVHD ETF-0.9804 / PROFILEפרטי קרן
01אש LV SB תא 125 AB
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- Mid Cap & Large
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- אלטשולר-שחם קרנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
02הראל סל SP500 LV ממ
- סיווג ראשי
- מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- אמריקה- שווקים מפותחים
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
03מור מחקה S&P 500 LVHD
- סיווג ראשי
- מניות גיאוגרפי - חשופת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- אמריקה- שווקים מפותחים
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מור קרנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
04קסם SP500 LVHD ETF
- סיווג ראשי
- מניות גיאוגרפי - חשופת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- אמריקה- שווקים מפותחים
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- הרמטיק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
05הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות Large & Mid Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
06אש SB מש אגח מניות 10
- סיווג ראשי
- עד 10% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ משולבת
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- אלטשולר-שחם קרנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)