איביאי 4D גלובל אקוויטי

קרן פתוחה רגילה של IBI Mutual Funds Ltd, המסווגת כקרן מניות בחו"ל עם חשיפת מט"ח, ומיועדת להשקעה בעיקר במניות של חברות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות הנסחרות מחוץ לישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות כאלה לא תעלה על 25%. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא S&P 500 - NTR, לצד חשיפה לדולר ארה"ב, ושני רכיבי נכס הייחוס מופיעים במשקל של 100% כל אחד במסמך. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 120% בערך מוחלט. הקרן אינה מוגדרת במסמך כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה, אך כן מסומנת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות המפורטות במדיניות, לרבות מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכון אשראי של תאגידים בנקאיים.