איביאי מניות חו״ל עד 30%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של I.B.I, המסווגת כקרן מניות בחו"ל ומיועדת למשקיעים המבקשים חשיפה רחבה לשוקי מניות זרים, תוך ניסיון לצמצם את השפעת המט"ח על הקרן. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל, ואילו החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים לא תעלה על 25%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, המחושב בדולרי ארה"ב, כך שהקרן נשענת על מדד מניות אמריקאי מרכזי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 30% בלבד. מנהל הקרן מציין כי בכוונתו לפעול לצמצום החשיפה למט"ח, כדי להקטין את השפעת שערי החליפין על מחירי היחידה והפדיון. הקרן אינה קרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, אך היא מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. לכן היא עשויה להתאים למי שמחפש חשיפה למניות חו"ל, בדגש על שוק המניות האמריקאי, במסגרת קרן ישראלית עם מדיניות גידור מט"ח חלקית.