מיטב מניות חו״ל עד 30% מט

קרן מיטב (4B) מניות חו"ל עד 30% מט"ח היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות חו"ל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות חו"ל לא תעלה על 25%. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 4B, כלומר חשיפה מנייתית שיכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפה למטבע חוץ בערך מוחלט של עד 30%. מנהל הקרן מציין כי בכוונתו לפעול לצמצום החשיפה למט"ח, כדי להקטין את השפעת תנודות שערי המטבע על מחיר היחידה והפדיון. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, מדד מניות זר המחושב על בסיס תשואה נטו ממס, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC ובמטבע חישוב דולר ארה"ב, עם טיקר SPTR500N. לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בניהול יתרת הנכסים ובהרכב ההשקעות, בכפוף למדיניות שנקבעה. הקרן מוגדרת גם כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ומשויכת לקטגוריית מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח.