סיגמא שקלית סולידית + 10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של SIGMA, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם אפשרות לחשיפה של עד 10% למניות ועד 10% למט"ח, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב שקליות סולידיות הנסחרות בישראל. הקרן מגדירה אג"ח סולידיות כאגרות חוב מדינה ו/או בערבות המדינה, וכן אג"ח בדירוג AA- ומעלה או דירוג מקביל. בנוסף, החשיפה לאג"ח בדירוג נמוך יותר אך לא מתחת ל-BBB- מוגבלת ל-10% מהנכסים. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח סולידיות הנסחרות בארץ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי. עוד נקבע כי הדירוג הממוצע של תיק האג"ח לא יפחת מ-A, ומשך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב, וכולל 75% מדד Tel Gov Non-Linked, 15% מדד Tel Bond Shekeli ו-10% מניות כללי. הקרן אינה מוגדרת כממונפת, כקרן מחקה או כקרן חשיפה הפוכה.