דרך אג״ח ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה בעיקר לשוק האג"ח המקומי בישראל, ללא חשיפה למניות, ובמסגרת כשרה. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה לאפיקים מצטברים שאינם אג"ח מקומי מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן מגבילה חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים המפורטים במדיניות. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - כללי, עם פרופיל חשיפה 0A, כלומר ללא מניות ועד 10% מט"ח. מאפיין נוסף הוא היותה קרן כשרה, כאשר מנהל הקרן מתחייב להשקיע רק בניירות ערך, חוזים עתידיים ואופציות שנמצאו מתאימים מבחינה הלכתית בהתאם להערכת הרב אריה דביר. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים.