אקסיומה אגח מדורג ללא מנ

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה בעיקר לאגרות חוב קונצרניות מדורגות הנסחרות בישראל, ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות בדירוג BBB- או דירוג מקביל ומעלה. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, וכן לאג"ח נטולת זיקה לישראל, למעט חריגים המפורטים במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond Composite, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות. מדובר בפתרון המתמקד בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, עם דגש על דירוג אשראי והשקעה ללא רכיב מנייתי.