סיגמא אגח מדורג ללא מניות

קרן סיגמא (0B) אג"ח מדורג ללא מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרניות מדורגות בדירוג BBB- ומעלה, או דירוג מקביל, הנסחרות בארץ. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים בהתאם להוראות הדין. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן מתאימה לאסטרטגיית השקעה ללא רכיב מנייתי. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים שנקבעו במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד מאגר, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ.