אש תיק השקעות ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לתיק אג"ח ללא מניות. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה לנכסים שאינם אג"ח מקומיות, למעט מט"ח, מזומנים, פיקדונות ונכסים מסוימים המותרים לפי דין, מוגבלת. הקרן אינה חשופה למניות כלל, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ. נכס הייחוס של הקרן מורכב בעיקר מ-All-Bond General בשיעור 90%, ובנוסף מחשיפה של 10% למדד ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index. מדיניות הקרן כוללת גם מגבלות אשראי, ובהן הימנעות מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בכפוף לחריגים המפורטים במסמך. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ - כללי, ובקטגוריה של אג"ח כללי בארץ ללא מניות. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, ולכן היא מתאימה למי שמבקש פתרון אג"חי רחב עם דגש על שוק האג"ח המקומי וללא רכיב מנייתי.