סיגמא אג״ח משולבת + 20%

קרן סיגמא (2A) אג"ח משולבת + 20% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם אפשרות לחשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי: לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב, פיקדונות לזמן קצוב ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% ייחשפו לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל. הקרן משקיעה בו-זמנית במגוון אפיקי אג"ח, ובכלל זה אג"ח מדינה ישראליות, לרבות מק"מ, ואג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק אפיקים אחרים בהתאם לדין, אך החשיפה המצטברת אליהם מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20%, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 2A. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת הנכסים במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות.