סיגמא אג״ח משולבת + 20%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם אפשרות לחשיפה למניות בשיעור של עד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 80% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב ו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים, כאשר לפחות 75% מהשווי הנקי יושקעו באג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל. מנהל הקרן משקיע בו-זמנית במגוון אפיקי אג"ח, ובכלל זה אגרות חוב של מדינת ישראל, לרבות מק"מ, ואגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת לעד 25%, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%, והחשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, מוגבלת גם היא לעד 10%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2A, כלומר עד 30% חשיפה מרבית למניות ועד 10% חשיפה מרבית למט"ח, אך בשם הקרן ובמדיניותה מצוין יעד של עד 20% מניות.