סיגמא מניות ישראל

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המסווגת כקרן מניות בארץ ומתמקדת בשוק המניות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה למניות הנסחרות בישראל לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בישראל לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. הקרן רשאית להגיע לחשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי של נכסיה, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 4C. בנוסף, החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 50% בערך מוחלט. במסמך צוין כי נכס הייחוס של הקרן הוא מקומי, באפיק מניות, תחת הקטגוריה "General Equity", ובאופן חישוב של Gross Total Return. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה לפי הסימונים בטופס. עוד צוין כי הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, יחידותיה מוצעות ללא הגבלה, ומסלול המס שלה הוא פטורה. הקרן מסווגת בפרסום תחת "Equities in Israel", "Equities by Market Cap" ו-"All Cap Equities".