סיגמא מניות ישראל

סיגמא (4C) מניות ישראל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק המניות הישראלי. מדיניות ההשקעות של הקרן קובעת כי החשיפה למניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולכן מדובר בקרן מנייתית מקומית מובהקת. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק גם אפיקים אחרים, אך החשיפה המצטברת אליהם, כל עוד אינם מניות הנסחרות בישראל, לא תעלה בערכה המוחלט על 25% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת בפרסום תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ומניות All Cap, כלומר היא יכולה להשקיע במניות ישראליות במגוון רחב של שוויי שוק. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי מקומי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4C, כך שהחשיפה למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח יכולה להגיע עד 50% בערך מוחלט. בנוסף, היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.