אנליסט מניות

אנליסט (4B) מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ישראליות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 4B, כלומר חשיפה למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת בערך מוחלט לעד 25%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125 במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-125, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בנוסף, היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות סיכון אשראי ולהוראות הדין.