אושן גלובל אקוויטי

קרן פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר במניות הנסחרות בחו"ל, עם דגש על שוקי מניות זרים וחשיפה מהותית למטבע חוץ. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות מחוץ לישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות חו"ל לא תעלה על 25%. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא S&P 500 - NTR, לצד חשיפה לדולר ארה"ב, והקרן מסווגת תחת מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, וחשופת מט"ח. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 120% בערך מוחלט. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בדוח. בנוסף, הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות הסיכון והאשראי המפורטות במדיניות ההשקעות.