אושן גלובל אקוויטי

אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר במניות הנסחרות מחוץ לישראל, עם דגש על שוקי חו"ל ובפרט מניות גלובליות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, ופרופיל החשיפה שלה הוא 4D – כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ, עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בכל אחד מהמרכיבים הללו. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, המחושב בדולרים ובשיטת Net Total Return, עם טיקר SPTR500N, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל ההשקעות מפעיל שיקול דעת בבניית התיק, תוך אפשרות להשקעה גם בניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ונגזרים הנסחרים בחו"ל, בכפוף למגבלות הסיכון והחשיפה שנקבעו במדיניות.