שופן 2B 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, בשם Shofan (2B) 20/80 IL. לפי המסמך, נכס הייחוס של הקרן בנוי מתמהיל של 80% All-Bond General מקומי ו-20% Local General Equities, שניהם בחישוב GTR. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא "אג"ח בארץ - כללי", ובכותרת הראשית "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות". מדיניות ההשקעות המלאה קובעת כי החשיפה לאג"ח מכל סוג, פיקדונות ומזומנים לא תפחת מ-80%, וכי החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 20%, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. המסמך מציין גם מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה, על חשיפת אשראי לבנקים ולברוקרים מסוימים, וכן מגבלה של עד 10% לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנגזרים בחו"ל. יתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.