שופן אג״ח גלאט

קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב הנסחרות בישראל, תוך שמירה על מסגרת השקעה כשרה בפיקוח ועד הלכה ייעודי. לפי מדיניות הקרן, נכסיה יושקעו רק בניירות ערך שנמצאו מתאימים מבחינה הלכתית, בהתאם להערכה ולפיקוח של ועד ההלכה להשקעות וקרנות. הקרן מתחייבת לחשיפה של לפחות 75% לאג"ח הנסחרות בארץ, ואינה יוצרת חשיפה למניות כלל. בנוסף, חשיפת המט"ח מוגבלת, והחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת גם היא. הקרן אינה מיועדת למעקב אחר מדד מסוים, אלא מנוהלת באופן אקטיבי במסגרת מגבלות ההשקעה שנקבעו בתשקיף ובדוח. עוד עולה כי הקרן נמנעת מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות, וכן מגבילה חשיפה לסיכוני אשראי של גופים בנקאיים וברוקרים מסוימים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד רמת חשיפה מוגבלת למטבע חוץ. הקרן מסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, ללא מניות, ומסומנת גם כקרן כשרה.