שופן אג״ח גלאט

קרן שופן (0B) אג"ח גלאט היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר באפיק האג"ח המקומי, תוך הקפדה על התאמה הלכתית של ניירות הערך. מנהל הקרן מתחייב כי נכסי הקרן יהיו חשופים רק לניירות ערך שאושרו להשקעה מבחינה הלכתית על ידי ועד ההלכה להשקעות וקרנות (גלאט הון), ובפועל ההשקעות נבחרות מתוך רשימת ניירות ערך מאושרים שמועברת למנהל הקרן. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח בה מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת לעד 25%, והחשיפה לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל מוגבלת לעד 10%. הקרן גם אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B: ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה מרבית למט"ח.