FOREST אג״ח ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Forest, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - כללי וללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 0B: ללא חשיפה מנייתית ועד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. עוד עולה מהדוח כי הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, ללא הגבלה, בכפוף להוראות הדין. בנוסף, החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות Tracking פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים הנסחרים בחו"ל מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.