פורטה אגח ללא מנ

פורטה (0B) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה סולידית יותר לשוק החוב ללא רכיב מנייתי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. הקרן אינה נחשבת לקרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולא לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. כמו כן, החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מוגבלת לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.