קסם אקטיב מח א מ אגד יש

קרן זו היא אגד קרנות ישראלי פתוח, המנוהל על ידי קסם קרנות נאמנות, ומשלב חשיפה לאג"ח ולמניות באמצעות השקעה בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, ובפרט קרנות מחקות פתוחות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות מחקות פתוחות, ולפחות 75% מנכסי האגד יהיו ביחידות של קרנות פתוחות שאינן אגד קרנות. יתרת הנכסים יכולה להיות במזומנים ובפיקדונות לזמן קצוב. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל הכולל 60% חשיפה ל-All-Bond כללי, 20% למדד ת"א 125 ו-20% למדד S&P 500 NTR, כאשר קיימת גם חשיפה למט"ח דולר ארה"ב לצורכי מבנה הייחוס. הקרן שואפת לנהל תיק מחקות אג"ח ומניות במסגרת אגד ישראלי, עם דגש על רכיב אג"ח מהותי: החשיפה לאג"ח לא תפחת מ-50%, החשיפה למניות לא תעלה על 40% והחשיפה למט"ח לא תעלה על 50%. הקרן אינה מיועדת ליצירת מינוף או חשיפה הפוכה, ואינה מבצעת מכירה בחסר, השאלת ניירות ערך או עסקאות מכר חוזר, למעט שימוש מוגבל בכלים לצורכי הגנה מטבעית.