איביאי וינשטיין אגדישראל

קרן פתוחה רגילה מסוג אגד קרנות ישראלי, המנוהלת בידי I.B.I Mutual Funds Ltd, ומיועדת להשקעה באמצעות יחידות של קרנות פתוחות, לצד פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים ונכסים נוספים המותרים לפי דין לאגד ישראלי. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות, ובתנאי שמר Weinstein משמש כיועץ השקעות חיצוני של אותן קרנות. לקרן פרופיל חשיפה 3C, כך ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה גם הוא על 50%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 60% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-40% TA-125 באפיק מניות, שניהם בחישוב GTR. הקרן מסווגת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה. בנוסף, הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד, בהתאם למדיניות המפורטת בתשקיף.