איביאי אגד ישראלי עד 30%

אי.בי.אי. (2B) אגד ישראלי עד 30% מניות היא קרן אגד ישראלית פתוחה, המשקיעה בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, וכן יכולה להחזיק פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים ונכסים נוספים המותרים לפי הדין לאגד ישראלי. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לפיקדונות, מזומנים, אג"ח מדינת ישראל או אג"ח בדירוג BBB- ומעלה, או דירוג מקביל. בנוסף, החשיפה האפשרית לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח של מנפיקים נטולי זיקה לישראל בכפוף לסייגים שנקבעו, לא תעלה על 30% מהשווי הנקי. הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 70% All-Bond כללי ו-30% מניות כללי, שניהם בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מסווגת כאגד קרנות, אגד ישראלי.