מגדל עד15% מנ אגד ישר

קרן נאמנות פתוחה רגילה מסוג אגד קרנות ישראלי של מגדל, שמיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין חשיפה מוגבלת למניות. לפי מסמך הקרן, נכסי הקרן יושקעו רק בנכסים שמותר להחזיק באגד ישראלי, ובעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-85% אג"ח מקומי כללי ו-15% מניות כללי, והקרן מסווגת תחת אגד קרנות, אגד ישראלי. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30%. בנוסף, החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או בערבותה, לאג"ח בדירוג השקעה, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב יחד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה.