מגדל עד15% מנ אגד ישר

קרן זו היא אגד קרנות ישראלי פתוח של מגדל, בפרופיל חשיפה 2B. מטרת ההשקעה היא בניית תיק ישראלי באמצעות השקעה בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, ולא בהחזקה ישירה רחבה של ניירות ערך. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי יושקעו ביחידות של קרנות פתוחות, למעט אגדי קרנות, ולפחות 75% מהנכסים יהיו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן. לצד זאת הקרן רשאית להחזיק גם פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים. החשיפה הכוללת לאג"ח מדינת ישראל או בערבותה, לאג"ח בדירוג השקעה, למזומנים ולפיקדונות יחד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30%. הקרן רשאית לבצע עסקאות נגזרים לצורכי הגנה על מטבע החוץ שבו נסחרים נכסי האגד. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% All-Bond כללי ו-15% מניות כללי, שניהם בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR).