מור אגד ישראלי 15% מניות

קרן מור (2B) אגד ישראלי עד 15% מניות היא קרן פתוחה מסוג אגד קרנות, המסווגת כאגד ישראלי. הקרן משקיעה בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, וכן יכולה להחזיק מזומנים, פיקדונות לזמן קצוב ונכסים נוספים המותרים לאגד ישראלי לפי הדין. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. מדיניות ההשקעה מדגישה רכיב סולידי: לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים למזומנים, פיקדונות, אג"ח מדינת ישראל או אג"ח בדירוג BBB- ומעלה, בכפוף להוראות המפורטות במסמך. חשיפת המניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה האפשרית לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 85% לאפיק אג"ח מקומי כללי מסוג All-Bond כללי ו-15% לאפיק מניות מקומי כללי. הקרן אינה קרן מחקה, אלא משתמשת בנכס ייחוס לצורכי מדיניות וייחוס, ופועלת בפרופיל חשיפה 2B.