איביאי אגד ישראלי עד 15%

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה מסוג אגד קרנות, המסווגת כאגד ישראלי. לפי מדיניות ההשקעות המופיעה בדוח, נכסי הקרן יוחזקו בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, וכן ניתן להחזיק פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים ונכסים נוספים המותרים לפי דין במסגרת אגד ישראלי. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. בנוסף, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לפיקדונות, מזומנים, אג"ח מדינת ישראל או אג"ח בדירוג BBB- ומעלה, בכפוף לתנאים המפורטים במדיניות. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30%. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-85% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ומ-15% Local General Equities באפיק מניות, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, אך היא מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.