איביאי אגד ישראלי עד 15%

קרן זו היא אגד קרנות ישראלי פתוח, שמטרתו להיחשף בעיקר לשוק המקומי באמצעות השקעה ביחידות של קרנות פתוחות, לצד פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים ונכסים נוספים המותרים לפי הדין לאגד ישראלי. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 85% לאפיק אג"ח מקומי מסוג All-Bond כללי ו-15% לאפיק מניות מקומי כללי, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה קרן מחקה, אלא מנהלת הקצאת נכסים בהתאם למדיניות זו. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לפיקדונות, מזומנים, אג"ח מדינת ישראל או אג"ח בדירוג BBB- ומעלה, בכפוף להוראות המפורטות בדוח. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. הקרן מסווגת כאגד קרנות, בכותרת ראשית "אגד ישראלי", עם פרופיל חשיפה 2B, והיא מוגדרת גם כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.