י.ל אגד ישראלי עד 30%

קרן זו היא אגד קרנות ישראלי פתוח, המסווג בפרופיל חשיפה 2B, ולכן החשיפה המרבית שלה למניות ולמט"ח היא עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן לכל אחד מהם. מדיניות ההשקעות קובעת כי נכסי הקרן יוחזקו בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, וכן ניתן להחזיק פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים ונכסים נוספים המותרים לאגד ישראלי לפי הדין. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגדי קרנות. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% למדד אג"ח מקומי מסוג All-Bond כללי ו-30% למדד מניות מקומי כללי, כאשר אופן החישוב מצוין כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה. לפי המדיניות, לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לפיקדונות, מזומנים, אג"ח מדינת ישראל או אג"ח בדירוג BBB- ומעלה, בכפוף לתנאים המפורטים בדוח. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם חשיפה אפשרית לאג"ח נטולות זיקה לישראל, מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.