י.ל אגד ישראלי עד 15%

קרן זו היא אגד קרנות ישראלי פתוח רגיל של Yelin Lapidot, שמיועד למשקיעים המחפשים חשיפה משולבת לשוק המקומי באמצעות השקעה בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, כל נכסי הקרן יהיו ביחידות של קרנות פתוחות, פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים או נכסים אחרים המותרים לאגד ישראלי לפי הדין. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, ולפחות 75% מהנכסים יהיו חשופים לפיקדונות, מזומנים, אג"ח מדינת ישראל, אג"ח בערבותה או אג"ח בדירוג BBB- ומעלה, בכפוף לתנאים המפורטים במסמך. הקרן מאפשרת חשיפה למניות בשיעור שלא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסיה, וחשיפה למט"ח שלא תעלה על 30%. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-85% אג"ח מקומי כללי ו-15% מניות מקומיות כלליות, שניהם בחישוב GTR. הקרן מסווגת כ"אגד קרנות" תחת הכותרת "אגד ישראלי", ואינה קרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה.