אש אגד ישראלי עד 15% מנ

קרן זו היא אגד קרנות ישראלי פתוח ורגיל של אלטשולר שחם, המיועד למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין חשיפה מנייתית מוגבלת. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מנכסי האגד יושקעו ביחידות של קרנות פתוחות, למעט אגד קרנות, ולצדן ניתן להחזיק גם פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים. שיעור החשיפה לאג"ח, פיקדונות ומזומנים לא יפחת מ-85%, בעוד שהחשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15%. בנוסף, החשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. נכס הייחוס של הקרן משלב 85% All-Bond General, לצד 7.5% מדד FTSE Developed Index Net TR USD ו-7.5% מדד TA-125. הקרן מסווגת כ"אגד קרנות" תחת הכותרת "אגד ישראלי", ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. עוד עולה מהדוח כי הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. פרופיל החשיפה שלה הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח.