אילים אגד ישראל 15% מניות

אילים (2B) אגד ישראלי עד 15% מניות היא קרן אגד פתוחה רגילה, המסווגת כאגד קרנות ישראלי. הקרן משקיעה בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, וכן יכולה להחזיק פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים ונכסים נוספים המותרים לאגד ישראלי לפי הדין. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים למזומנים, פיקדונות, אג"ח מדינת ישראל או אג"ח בדירוג BBB- ומעלה, או דירוג מקביל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה האפשרית לאג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לחריגים שנקבעו, לא תעלה על 30%. הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 85% All-Bond כללי ו-15% מניות כללי, שניהם במדד השקעה ברוטו ממס (GTR).