מור אגד ישראלי 30% מניות

מור (2C) אגד ישראלי עד 30% מניות היא קרן נאמנות פתוחה מסוג אגד קרנות, המסווגת כאגד ישראלי. הקרן משקיעה את נכסיה בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, וכן יכולה להחזיק פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים ונכסים נוספים המותרים לפי הדין לאגד ישראלי. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגדי קרנות. מדיניות הייחוס של הקרן בנויה מתמהיל של 70% אג"ח מקומי כללי מסוג All-Bond כללי ו-30% מניות מקומיות כלליות, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן שומרת על רכיב סולידי משמעותי: החשיפה למזומנים, פיקדונות, אג"ח מדינת ישראל או אג"ח בדירוג BBB- ומעלה לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 50%. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק גם קרנות בלתי מוגבלות בניירות ערך חוץ וקרנות שאינן מנוהלות בידי המנהל, בשיעור שעשוי לעלות על 10% מנכסי הקרן.