מגדל עד30% מנ אגד ישר

קרן נאמנות פתוחה רגילה מסוג אגד קרנות ישראלי של מגדל, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה משולבת לשוק המקומי באמצעות החזקה ביחידות של קרנות פתוחות, לצד מזומנים ופקדונות לזמן קצוב. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. נכס הייחוס של הקרן בנוי מ-70% אגח מקומי כללי ו-30% מניות כללי, והקרן מסווגת כ"אגד קרנות" תחת הכותרת הראשית "אגד ישראלי". פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למטבע חוץ. בנוסף, המסמך מציין כי הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור. זהו פתרון המתאים למי שמבקש מסגרת השקעה ישראלית מפוזרת, עם רכיב מנייתי מוגבל ורכיב מהותי של אגח.