מגדל עד30% מנ אגד ישר

קרן זו היא אגד קרנות ישראלי פתוח, שמטרתו לבנות תיק השקעות מקומי עם חשיפה משולבת לאג"ח ולמניות, תוך שמירה על פרופיל חשיפה 2B. נכסי הקרן מושקעים רק בנכסים המותרים לאגד ישראלי לפי הדין, ובעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, וכן במזומנים ובפיקדונות לזמן קצוב. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-70% אג"ח מקומי מסוג All-Bond כללי ו-30% מניות מקומיות מסוג מניות כללי, שניהם בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בהתאם למדיניות, החשיפה למניות לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח בדירוג שאינו דירוג השקעה, יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, מוגבלת גם היא. הקרן רשאית לבצע עסקאות נגזרים לצורכי הגנה על חשיפת מטבע בלבד, ואינה מוגדרת כקרן מחקה.