הראל אגד ישראלי עד 30%

הראל (2C) אגד ישראלי עד 30% מניות היא קרן אגד ישראלית פתוחה, המשקיעה בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות ולא ישירות בניירות ערך בודדים. לפי מדיניותה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות, ובסך הכול לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו ביחידות של קרנות פתוחות. יתר הנכסים יכולים לכלול פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים. הקרן שואפת לשלב חשיפה לשוק האג"ח המקומי ולשוק המניות המקומי, כאשר נכס הייחוס שלה מורכב מ-70% All-Bond כללי ו-30% מדד ת"א All-Share, שניהם בחישוב השקעה ברוטו ממס (GTR), כאשר הטיקר שצוין למדד המניות הוא TA-ALL. בהתאם לפרופיל החשיפה 2C, החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח לעד 50%. בנוסף, לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים יחד לאג"ח מדורג, אג"ח מדינות, מזומנים ופיקדונות. הקרן רשאית לבצע עסקאות נגזרים לצורכי הגנה על חשיפת מטבע, ומסומנת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.